大灰（ JB·布兰科 JB Blanc 配 音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负 。就在 比武的前 夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群， 与羊群居 住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推 下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将 其救出。这个 行为激怒了老吉，他决定袭击 羊 群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候 ，大灰被 发现与狼 群有瓜葛，失去 了大家对他的信任。他不 得不独自离 开羊群，在路上他的到一 个接 触魔法变回 狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回 狼的机会，毅然回到羊群，带领 羊群战 胜了狼群 。 两个族群最后达成了和平协议。
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