Laughing（谢天华 饰）本认 是警方的 卧底，但政因为一 择宗贩 毒案件，被警司潘S IR（黄日华 饰）追 捕。 其实La ughing加入警队 之 前，本 就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄 秋生 饰）在道上打拼。一哥 对L aughing照顾 有加，Lau ghi ng视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他 可以掌握警方行动。 Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人， 他 根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SI R（元彪 饰）被Laughin g的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟 成 了双重卧 底，一哥也乐得Lau g hing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这 已经复 杂的状况下，一件事情令Laughing的处 境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Ka r en（陈法拉 饰）。 面对 法治、恩义、感情 的抉择，Laughing 将如何自处？无 论选择 哪 一 边，都是一场变节，L aughing最后将投向哪 一方？
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